重新认识陌陌:后直播时代,新边界在哪里?

  • 日期:01-12
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自今年年初以来,莫莫在美国股市的表现相当出色,股价上涨约80%。23日,莫莫交出了新季度的财务业绩。在连续9个季度盈利后,莫莫不再像前几个季度那样“逆势而上”,但收入和利润继续保持3位数的同比增长。然而,在财务报告公布后,资本市场给了莫莫阿莫一击。财务报告中隐藏了什么?

Live仍然是Momo的摇钱树

财务报告显示,Momo第二季度净收入为3.122亿美元,比去年同期的9900万美元增长了215%;净利润7380万美元,同比增长218%。备受关注的直播服务仍是陌生人收入的最大来源,达到2.594亿美元,占总收入的83.1%,而上季度为79.15%。

值得注意的是,虽然莫言的收入持续增加,但成本也略有上升。莫莫莫净利润较上季度有所下降,这被解释为莫莫莫增长速度放缓。然而,随着摇钱树的直播,增长率仍然极高,陌生人的基本面依然良好。财务报告对Momo利润下滑的解释是:4月中旬发布的品牌广告。

在移动互联网的后半期,人口红利基本消失,流量成本越来越高。比英美烟草更好的是,有必要在离线场景中挖掘新的流量。陌生人自然会遇到类似的困难。品牌广告收入的增加也表明陌生人需要突破目前的上限。然而,好消息是陌生人的活跃用户仍然保持相对较高的增长率。

第二季度,Momo平台每月活跃用户数为9130万,同比增长22%,比上季度净增610万。虽然用户增长继续加快,但第二季度日常活跃用户的平均使用时间保持稳定。

这两个数字的提高对莫莫的未来发展至关重要。一方面,证明了第二季度的品牌已经取得阶段性成果,Momo每月活跃用户持续增长。另一方面,由于陌生人视频内容生态系统的扩张,这进一步增加了陌生人的用户粘性,直接结果是“付费用户从上季度的350万增加到410万,付费用户每季度的平均收入也略有增加。”

众所周知,《陌生人》的成功在很大程度上取决于从社交到现场直播的转变。作为陌生人的社交平台,陌生人面临的最大问题是男女匹配效率不均衡。女性用户通常对应于多个男性用户。如果男性用户交朋友的需求得不到满足,大量用户自然会流失。

然而,直播的产品形式很好地解决了这个问题。在女主播的背后,通常有几个男性观众。奇怪平台的用户最初就是这样形成的。这也是莫莫能够在直播后很快跟上花椒和迎客的原因。

对于陌生人来说,从长远来看,直播服务仍然是平台最重要的现金流。今年6月,莫莫与BMG、泰和音乐、华谊音乐、乐华娱乐联手推出陌陌音乐计划。它计划投资数千万资金全面进入音乐行业,并在Momo平台上挖掘高质量的潜在新星。从长远来看,带有互动性强、内容多样化、开放性等基因的陌生人直播具有天然的造星优势,这将有助于陌生人完成“粉丝造星”的真正含义,从而提高粉丝参与度,将更多用户转化为付费直播用户。“陌生人”的新故事在于实时视频“回首过去一段时间,直播服务的推出不仅帮助陌生人解决了用户上限问题,也唤醒了原有平台上沉默的用户。然而,一个亟待解决的难题是。陌生人需要用更新的概念来保持他们的高增长率,而用户需要更多新的激励措施来继续使用这种产品。

今年七月,莫莫莫弗

我们知道现场直播可以在陌生人身上迅速发展,这主要是基于用户对实时社交互动的需求,视频比图片更真实。陌生人创造了一个场景,让男性用户通过现场直播与附近的女性用户聊天,但大多数时候男性用户只是旁观者,而不是积极的参与者。直播室内的一对多场景自然将男女置于不平等的关系中,这意味着陌生人需要一种能够加强这种关系的新的直播形式,即“实时视频社会化”。

新版本的最大变化是强调“视频社交”。事实上,唐嫣不止一次在公开场合表示,他喜欢视频社交,并希望利用视频作为技术手段来拍摄陌生人的所有功能点。这背后的逻辑不难理解。虽然陌生人生活(Stranger Live)是基于LBS分布的,具有长尾的许多优势,但集中式的头锚是陌生人收入的主要来源。“实时视频社会化”的出现不仅让更多的用户参与进来,更重要的是,降低了“用户转变为实时付费用户”的门槛。这将是莫莫向资本市场讲述的一个新故事。

未来的陌生人,我们还能看到什么?

莫莫莫发送视频社交,是否能让公司恢复高增长率目前还不知道,但莫莫莫莫的边界并没有就此止步。对于陌生人来说,这个平台自然有六种社会心理需求:炫耀、荷尔蒙、孤独、抒情、实用工具和发泄需求。

在这六个需求中,如果用户的心理得到满足,火灾基本上会爆发一段时间,但很快就会消失,估计价值1亿美元基本结束。如果我们能满足两个需求,我们就能长寿,估计价值至少10亿美元。如果你能满足这三个需求,你就能获得数十亿美元,如果你能满足这六个需求中的四个就是数十亿美元。

但是问题是如何激发这些需求。

从简单的LBS功能开始,陌生人允许用户建立社交关系,并在此基础上引入直播和更多视频社交娱乐场景,最终帮助陌生人形成更强的用户粘性。然而,陌生人玩的所有新颖游戏都满足了核心用户的需求:找到并联系他周围有趣的人,并能够实时有效地互动。

修改后,莫言的主页变成了“狼杀了廷德猴屋派对……”它似乎变得越来越重,但这些原本是陌生人社交回路中不可分割的一部分。只要莫言找到成功利用这些社会关系的关键,每一部分都可能是一项至少10亿美元的业务。

为什么腾讯能成长为市值超过4000亿美元的庞然大物,为什么今天的头条新闻能在很短的时间内价值高达220亿美元?事实上,这两家公司有一个共同点。凭借其在特定领域的压倒性优势,在原有的大量用户积累之后,他们可以利用现有的流量和分销能力不断培育新产品,最终发展成为一个泛社交和泛娱乐的超级平台。丰富的产品线不仅增加了公司的想象力,还进一步提高了原产品的用户粘性。

以腾讯微信为例,作为全国性的社交产品,微信即使每月生活费超过8亿元,仍能保持相对较高的增长率,这在一定程度上也与微信在线和离线支付的普及程度有关。当越来越多的商家倡导无现金生活,当我们周围越来越多的人习惯不携带钱包时,这自然会推动微信用户的增长。另一方面,微信支付背后的金融想象推动了腾讯的市值增长。

事实上,许多腾讯产品的成功主要归功于微信庞大的用户群。例如,由于微信的社交网络,《王者荣耀》已经一个接一个达到顶峰。腾讯视频通过微信独家公开号码频道成为在线视频的领导者,这实际上是生态的价值。

同样的发展逻辑实际上也适用于目前的陌生人。在陌生人的社交活动中,没有比陌生人更好的玩家了。本季度陌生人现场直播的时长有了进一步的提高,这也证明了陌生人在社交交往中形成了压倒性的优势

唐嫣在财务报告会议上对8.0变更的考虑也证实了这一结论。“8.0版本最重要的目的是为我们的创新项目的大规模孵化提供基础设施,以便不同的新功能和场景能够得到主页流的支持,从而团队能够快速尝试并进行错误的迭代,而不会过度干扰成熟的功能和内容部分。”

基于直播形成的强大用户粘性,未来我们或许可以看到更多陌生人探索陌生人的社交互动,我们也应该看到更多陌生人的产品,这也是陌生人仍然值得长期欣赏的原因。经过一年的快速发展,直播的上限确实出现了,但陌生人的未来才刚刚开始。

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